Comment créer des sélections d’établissements ?

Les sélections permettent d’obtenir des statistiques précises dans les autres rubriques de la plateforme.
Il faut donc prendre soin de créer des sélections d’établissements pertinentes.

S’il existe un onglet Mes sélections où sont présentes les sélections déjà éditées, c’est dans l’onglet Cartographie de la rubrique Mon réseau que vous pourrez les créer.

1. Rendez-vous dans l’onglet Cartographie

Afin de créer une sélection, vous pouvez soit sélectionner manuellement les établissements de votre choix, soit utiliser les filtres qui vous sont proposés. Pour en savoir plus les filtres, c’est l’onglet Cartographie de la rubrique Mon réseau.

En sélectionnant manuellement les établissements de votre choix, puis en les ajoutant à la sélection :

En passant par les filtres :

Étape 1 : sur l’onglet Cartographie, cliquez sur le bouton Ajouter un filtre

Étape 2 : choix du filtre

Par exemple, vous pouvez sélectionner l’onglet Organisation puis cliquer sur Groupe Franchises France Sud. Ainsi, vous pouvez créer une sélection à partir d’un groupe. 
Les groupes sont définis lors de la phase de mise en place de votre plateforme avec votre Directeur de clientèle.

Ou encore, vous pouvez créer une sélection des établissements qui ont une page Facebook et une page Google My Business, grâce au filtre Supports web.

Étape 3 : Application du filtre

Après l’utilisation du filtre, la carte et la liste ne montrent plus que les établissements liés au filtre en question.

Étape 4 : Finalisation de la sélection

Une fois le filtre appliqué, il suffit de cocher les établissements que vous souhaitez ajouter et de cliquer sur Ajouter à la sélection.
Pour sauvegarder votre sélection, nommez-la comme vous le souhaitez.
Par exemple : Franchises France Sud, PdV Page GMB, PdV Campagne Facebook, Clients Geolid…


Vous pouvez appliquer immédiatement ce filtre à tous les indicateurs de la plateforme en cliquant sur le bouton Voir les statistiques. Si ce filtre vous convient, vous pouvez le sauvegarder pour l’utiliser une prochaine fois.

2. Retour dans l’onglet Mes sélections

Retrouvez toutes vos sélections dans l’onglet Mes sélections :

Vous pouvez modifier ou supprimer vos sélections depuis cette page.
Également, les télécharger pour obtenir dans un fichier .csv les informations suivantes :

  • Dénomination de l’établissement
  • Adresse
  • Code postal
  • Ville
  • Téléphone
  • URL site / Landing page

N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous appuyer sur vos propres critères pour créer vos propres sélections, selon vos besoins.

Ce seront à terme les sélections les plus utiles pour vous, car elles auront été créées en fonction de votre organisation.

Voici quelques exemples de l’utilisation qu’en font nos clients :

  • Géographique : Sud de la France, par région, par zone stratégique (PdV frontière, par exemple)
  • Temporelle : Ouverts le dimanche
  • Temporelle précise : Agences ouvertes le dimanche matin
  • Typologie de profils : animateur, responsable régional
  • Typologie de produits et services
  • Typologie d’établissements : nouveaux établissements, établissements leaders du réseau, établissements en perte de vitesse, points de vente intégrés ou franchisés
  • Maintenant que vos sélections sont prêtes, elles vous offrent la possibilité de filtrer toutes les données que vous retrouverez sur la plateforme. 

    Sachez que chaque utilisateur de la plateforme peut créer ses propres sélections. Il est donc normal que vous n’ayez pas tous les mêmes au sein du réseau.
    Elles vont dépendre de la fonction de l’utilisateur dans le réseau, de ses objectifs et priorités. 
    Grâce aux sélections, chaque utilisateur accède donc à un affichage des données sur-mesure pour votre réseau. Cela permet un pilotage sur objectifs.

    En bref, les avantages :
    – Une connaissance accrue des établissements du réseau
    – Une meilleure maîtrise de la structure du réseau
    – Une possibilité de pouvoir filtrer et afficher les données de la plateforme en fonction de vos sélections

Mis à jour le 28 octobre 2019

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